Bí quyết giúp Warren Buffett tăng giá trị tài sản từ đầu năm

Quyết định dự trữ khoảng 300 tỷ USD tiền mặt của Warren Buffett trong năm ngoái đã cho thấy sự tiên liệu của ông. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán lao dốc do ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Tổng thống Trump, tài sản của huyền thoại đầu tư không giảm, thậm chí tăng. Sau phiên giao dịch ngày 7/4, ông trùm sinh năm 1930 vươn lên thứ 4 với khối tài sản ròng 154 tỷ USD.

Chỉ số tỷ phú Bloomberg ghi nhận, trong hai ngày giao dịch tuần trước, 500 người giàu nhất thế giới đã mất hơn nửa nghìn tỷ USD, mức giảm mạnh nhất từ trước đến nay. Trong số 10 người giàu nhất, chỉ có tài sản của Buffett tăng 11,5 tỷ USD kể từ 1/1.

Trong năm 2024, khi thị trường chứng khoán biến động mạnh, Warren Buffett đã chọn thận trọng. Nhà đầu tư huyền thoại này đã rút lui khỏi việc mua cổ phiếu, giảm danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway và tích lũy lượng tiền mặt chưa từng có, cho thấy sự hoài nghi sâu sắc của ông về giá trị của cả công ty đại chúng và doanh nghiệp tư nhân.

Berkshire Hathaway kết thúc năm với lượng tiền mặt và tài sản tương đương tiền khổng lồ, tổng cộng 334 tỷ USD trước khi trừ các khoản nợ. Sau khi trừ 12,8 tỷ USD phải trả cho việc mua tín phiếu Kho bạc, con số này vẫn ở mức 321 tỷ USD, vượt vốn hóa thị trường của Coca-Cola, một trong những khoản đầu tư dài hạn được yêu thích nhất của Buffett.

Khoản tiền mặt này hiện chiếm khoảng 1/3 trong số 1 nghìn tỷ USD giá trị thị trường của Berkshire. Thay vì đầu tư mạnh tay, tỷ phú Buffett và nhóm của ông đã lặng lẽ bán cổ phiếu trong năm 2024. Berkshire đã bán 143 tỷ USD cổ phiếu, gấp ba lần so với 41 tỷ USD năm 2023 và gấp bốn lần so với 34 tỷ USD năm 2022.

Sau khi tính đến 9 tỷ USD mua cổ phiếu, giảm so với 16,5 tỷ USD năm 2023 và 68 tỷ USD năm 2022, doanh số bán ròng cổ phiếu của Berkshire trong năm đạt 134 tỷ USD. Ngay cả những khoản nắm giữ lâu dài cũng không được tha, Buffett đã giảm bớt vị thế trong Apple và Bank of America, hai khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire.

Chiến lược của Buffett đã bảo vệ ông và các cổ đông của Berkshire Hathaway khỏi những biến động của thị trường sau thông báo bất ngờ về thuế quan. Từ phiên giao dịch sáng thứ Năm (3/4) đến cuối thứ Hai (7/4), chỉ số S&P 500 giảm 10,7%, Nasdaq Composite giảm 11,3%, khiến nhiều người siêu giàu thua lỗ.

Tổng cộng, hơn 500 tỷ USD đã “bốc hơi” khỏi tổng giá trị tài sản ròng của nhóm này, riêng thứ Sáu đã mất 329 tỷ USD – khoản lỗ trong một ngày lớn nhất kể từ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng thị trường do Covid-19 vào năm 2020. Gần 90% tỷ phú được theo dõi bởi chỉ số này chứng kiến tài sản giảm 3,5% vào thứ Sáu.

Đứng đầu danh sách thua lỗ là giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk, với giá trị tài sản ròng giảm 31 tỷ USD khi cổ phiếu Tesla giảm hơn 10% vào thứ Sáu. Musk tiếp tục mất thêm 4,4 tỷ USD vào thứ Hai, nâng tổng thiệt hại từ đầu năm lên 135 tỷ USD. Tài sản của ông chủ Tesla và Space X đã xuống dưới mốc 300 tỷ USD, còn 298 tỷ USD.

Ông chủ Amazon Jeff Bezos mất gần 43 tỷ USD. Giám đốc điều hành Meta Platforms, Mark Zuckerberg, cũng mất 27 tỷ USD khi cổ phiếu Meta giảm gần 14% trong thứ Năm và thứ Sáu. Cổ phiếu này tăng hơn 2,28% vào thứ Hai, giúp tài sản của Zuckerberg tăng thêm 3 tỷ USD.

Hải Triều (Theo NYP)